온라인교육
직무역량산업별 전문직무금융
★ 종합자산관리 컨설팅
고급
8시간
복습 30일
시험
유의사항
과정 개최 최소 인원이 미달될 경우 취소될 수 있습니다. 교육 준비를 위하여 5근무일 이전 접수를 권장합니다.
과정문의
교육지원센터 (070-5217-2364, kbrain@kbrainc.com)
접수문의
교육지원센터 (070-5217-2364, kbrain@kbrainc.com)
과정정보
교육소개
급변하는 사회 환경 속에서 종합적인 자산관리를 위한 필수적인 지식과 정보를 제공합니다. 재무설계 프로세스를 단계적으로 학습하고 이를 실제 사례에 적용하여 고객 맞춤형 재무계획을 학습합니다.
학습목표
1. 종합자산관리의 개념과 중요성을 이해하고, 재무 목표에 맞는 자산관리 방안을 설계할 수 있다.
2. 종합재무설계 프로세스를 단계별로 학습하고 이를 실제 사례에 적용하여 고객 맞춤형 재무계획을 수립할 수 있다.
학습대상
1. 자산관리사 및 금융업계 종사자
2. 자산관리 관련 기업 담당자 또는 실무자
수료기준
진도율 : 80% 이상
중간평가 : 60점 이상
최종평가 : 60점 이상
총점 60점 이상 시 수료
학습목차
1
종합자산관리 컨설팅
-종합자산관리와 필요성
-고객과 거절
-종합재무설계 프로세스
-현금흐름과 자산부채
-투자설계 1
-투자설계 2
-투자설계 3
-종합자산관리 사례연구
수강후기
| 이름 | 내용 | 날짜 |
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