FJCC 자산관리
FJCC 자산관리
★ 종합자산관리 컨설팅
고급
8시간
복습 365일
시험
유의사항
과정 개최 최소 인원이 미달될 경우 취소될 수 있습니다. 교육 준비를 위하여 5근무일 이전 접수를 권장합니다.
과정문의
교육지원센터 (070-5217-2364, kbrain@kbrainc.com)
접수문의
교육지원센터 (070-5217-2364, kbrain@kbrainc.com)
과정정보
교육소개
급변하는 사회 환경 속에서 종합적인 자산관리를 위한 필수적인 지식과 정보를 제공합니다. 재무설계 프로세스를 단계적으로 학습하고 이를 실제 사례에 적용하여 고객 맞춤형 재무계획을 학습합니다.
학습목표
1. 종합자산관리의 개념과 중요성을 이해하고, 재무 목표에 맞는 자산관리 방안을 설계할 수 있다.
2. 종합재무설계 프로세스를 단계별로 학습하고 이를 실제 사례에 적용하여 고객 맞춤형 재무계획을 수립할 수 있다.
학습대상
1. 자산관리사 및 금융업계 종사자
2. 자산관리 관련 기업 담당자 또는 실무자
수료기준
진도율 : 80% 이상
최종평가 : 60점 이상
총점 60점 이상 시 수료
학습목차
1
1. 종합자산관리와 필요성
-Start
-금융환경의 변화
-금융영업의 변화
-Summary
2
2. 고객과 거절
-Start
-고객과의 관계정립
-Summary
3
3. 종합재무설계 프로세스
-Start
-종합재무설계 프로세스
-정보수집설문서의 수득
-Summary
4
4. 현금흐름과 자산부채
-Start
-지출관리와 부채관리
-현금흐름분석
-Summary
5
5. 투자설계 1
-Start
-자산가격의 변화요인
-금리와 물가가 투자시장에 미치는 영향
-Summary
6
6. 투자설계 2
-Start
-경기순환변동주기를 투자설계에 접목하는 방법
-경기진단지표를 활용한 투자의 이해
-Summary
7
7. 투자설계 3
-Start
-펀드와 개별자산 평가와 상품판매전략
-부동산 가격의 변화와 투자설계포트폴리오의 전략
-Summary
8
8. 종합자산관리 사례연구
-Start
-분석 및 평가
-자산관리안 작성
-Summary
수강후기
| 이름 | 내용 | 날짜 |
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